纳斯达克上市公司(DFDV)宣布发行5.5%的可转换高级票据,到期日为2030年,面向符合条件的机构投资者,根据144A规则进行营销。此次发行规模较最初目标有所增加。
预计净收益为1.081亿美元,如果购买者完全行使2500万美元的选择权,可能上升至1.322亿美元。大约7560万美元将用于与此次发行相关的预付前向股票购买交易。其余资金将用于一般企业用途,明确包括购买更多的SOL。
根据公告,票据的初始转换价格为每股23.11美元,较DFDV在7月1日的收盘价21.01美元溢价10%。票据将于2030年7月1日到期,特定的赎回选项将于2026年7月5日开始。
与初始购买者的7560万美元预付前向交易旨在为票据投资者提供对冲。然而,公司也警告称,这一活动可能会影响其DFDV股票价格和票据的有效转换价格。
DeFi Development Corp.维持以积累和复利SOL为中心的财务战略。其SOL持有的最新估值为2.63亿美元。此次发行预计将于7月8日完成,待满足标准条件。
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