加密货币公司Coinbase Global Inc.（纳斯达克代码：COIN）计划发行价值10亿美元的票据，分别在2029年和2032年到期。根据公告，早期购买者将有13天的时间从每批中额外获得最多1.5亿美元。

这些高级无担保票据将每年支付两次利息，计划在2029年10月和2032年10月到期，除非被回购、转换，或者——就2032年票据而言——被赎回。这一举措是在Coinbase公布了14.3亿美元的第二季度利润后不久，得益于加密市场的收益和敏锐的战略举措。

Coinbase还计划与特定金融机构就每系列票据达成上限回购协议。公司表示，这些安排旨在限制如果票据被转换时对其A类普通股的潜在稀释，同时帮助抵消超过转换票据本金金额的任何现金支付——在约定的上限内。

有趣的是，Coinbase指出，设定对冲的期权对手方可以在定价日期附近进行衍生品交易或购买Coinbase股票，这可能会影响股票和票据的价格。公司补充说，后续的对冲调整也可能影响市场价格，并可能改变票据持有人的转换条款。

Coinbase在纳斯达克上市的股票COIN周一收盘价为318.17美元，全天上涨约1%。尽管股价最近创下历史新高，但在过去一周内下跌了16.9%，自上个月以来下跌了超过9%。尽管如此，截至目前，COIN对美元的涨幅接近25%。周二，公司表示，私募销售的部分净收益将用于上限回购交易。

如果额外的票据选择权被行使，这些收益也将用于更多的上限回购。任何剩余资金将用于一般企业用途，包括营运资金、新投资、收购或回购其他债务和股权证券。

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