比特币矿工MARA Holdings（MARA）表示，计划通过私募发行2032年到期的0%可转换高级票据筹集8.5亿美元。
该交易专门面向合格的机构投资者，包括初始买家购买额外1.5亿美元票据的选项，这可能使总筹资额达到10亿美元，具体信息见周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件。
这些票据不会支付定期利息，并可根据买家的选择转换为现金、MARA股票或两者的混合。它们定于2032年8月到期，但如果未满足某些股价条件，投资者将有权要求Marathon在2030年回购这些票据。
MARA还将有权在2030年开始赎回这些票据，需满足特定的门槛。该矿工计划将部分收益（最多5000万美元）用于回购部分现有的2026年到期的1%可转换票据，以帮助减少短期负债。
公司表示，其余资金将用于购买更多比特币、支持一般运营、扩展基础设施和资助战略收购。部分资金还将用于“上限回购交易”——一种旨在保护股东权益不被稀释的金融对冲工具，如果票据转换为股权，将提供保护。
这些举措有助于维护股东价值，同时为投资者提供股票的上行潜力。
根据比特币国库的数据，MARA在其资产负债表上持有50,000 BTC（价值59亿美元）。这使其成为第二大上市比特币持有者，仅次于企业比特币积累的先驱Strategy（MSTR），远远领先于矿业领域的任何同行。
周三，MARA的股票在盘前交易中下跌超过4%，报19.05美元。
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