合并后的公司预计将在2025年第四季度在纳斯达克上市,股票代码为“BSTR”,待股东批准。BSTR Holdings Inc.和CEPO的董事会一致批准了最终协议。关于该交易的传闻在两天前开始流传,金融时报(FT)援引消息来源称亚当·巴克(Adam Back)将加入该公司。
交易完成后,BSTR将在其资产负债表上持有30,021个比特币,使其成为全球第四大上市公司比特币国库。这包括由创始股东贡献的25,000个比特币和来自以每股10美元定价的实物PIPE融资的5,021个比特币。
“我很高兴能成为比特币标准国库公司的启动成员,该公司由令人难以置信的[亚当·巴克]及其团队领导,”布兰登·卢特尼克(Brandon Lutnick)在X上表示。“BSTR将与$CEPO合并,以在其资产负债表上收购约30,000个比特币,这将使其成为第四大上市比特币国库。”
卢特尼克补充道:
“[坎托尔]正在拥抱比特币的力量,而BSTR正是这一点的完美例证。这种势头令人难以置信。祝贺大家。”
该交易包括高达15亿美元的法定货币PIPE融资:4亿美元的承诺普通股,最多7.5亿美元的可转换高级票据(5亿美元已承诺),以及最多3.5亿美元的可转换优先股(3000万美元已承诺)。CEPO可能会贡献约2亿美元,具体取决于股东赎回。公告称,这标志着为比特币国库SPAC合并宣布的最大PIPE。
BSTR将由首席执行官亚当·巴克(Adam Back)领导,他是Hashcash的发明者和Blockstream的联合创始人,以及首席投资官肖恩·比尔(Sean Bill),他是一位机构投资老手。公司表示,净收益将用于进一步的比特币收购以及开发比特币本土资本市场产品和咨询服务。
“比特币是作为一种健全的货币而创建的,而BSTR的创建旨在将这种诚信带入现代资本市场,”巴克在周四表示。合并需经CEPO股东批准及惯常的成交条件。坎托尔·菲茨杰拉德公司是CEPO的财务顾问,也是PIPE的唯一配售代理。法律顾问为CEPO的Ellenoff Grossman & Schole LLP和BSTR的Skadden Arps。
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