马斯克最近爆种了，昨天就发了56条推特。推特bio也改了。 近期讲了 很多 SPCX 和 tsla 新估值的叙事 1.最近跟Walter Isaacson做播客时说得很直白：DOGE跑完一圈下来，并不是人事关系然他放弃了，是他确认省钱解决不了美债，美债每年的利息比全年军费开支还要多，省是省不出来的。唯一出路是AI和机器人把生产力拉上去。这里马斯克断言，通货膨胀是因为产能不够，而不是产能过剩。他认为只要生产速度大于货币增发速度，就会通缩。物价就会降下来。 对赌那块他没拿到顶薪，特斯拉那个万亿激励计划里程碑目前一个都没触发。SpaceX和特斯拉已经在谈合并了。 2.这几天他把推特bio改成了space和特斯拉的最新业务Terafab。Terafab的叙事是他要自己把逻辑、存储、封装尽量垂直整合的芯片厂，和intel合作目标把AI算力产能直接拉到太瓦级别。用来服务特斯拉汽车和机器人。 芯片如果真能从一年迭代压到一个月，后面所有应用的成本结构都会变。 3. Starmind和Terafab是同一件事的上下游。Terafab负责把芯片做出来，Starmind负责通过把一系列的算力卫星把扔到晨昏太阳同步轨道上跑——对着太阳发电，背对着太阳散热。用激光相连，形成一个太空超级算力中心，全太阳能发电，把算力能源成本降到0 前几天荷兰乌特勒支大学的Jan Broersen教授发帖说真空是最好的隔热体，根本散不了热 马斯克直接回怼，官网发了算力卫星的设计图，展示他用的太空热辐射散热方案 （我也是第一次知道因为太空没有空气和水，热量无法对流和传导，只能热辐射） 马斯克的太空算力中心方案从火星到月球，到现在的环地球轨道方案，越来越靠谱了。 Terafab、Starmind、机器人和星链放进同一个叙事里，估值锚点从汽车和火箭切到超级智能基础设施上。