CPO和光模块挤压的问题……任何板块哪怕见顶的时候，业绩都也可以还是很好的，但是趋势要看这个结构件是不是通胀啊，渗透率摆在那里，就跟这里说存储缺，英伟达直接SOCAMM内容量调低39%，就算出货量是微微上涨，周期到这个地方存储已经不是科技股，是白马红利股了。肯定要站在CPO这边，反弹应该调仓。(Joy Lou)