虽然不能说是个坏信号，但今天明显观察到纯投机驱动领涨的是一些基本面支撑的比较弱的量子计算概念题材小盘股。量子计算概念目前处在研发阶段，距离实际落地还有距离，更别说是大规模商业使用了 另外和 AI 产业链的朋友聊下来，光纤和玻璃基板板块的需求明显，并且光纤正在持续涨价。龙头 GLW 属于世界第一梯队，其 Q2 指引虽然比较谨慎，但是继 NVDA 投资后，AMZN 等大单频报，个人感觉在这周 FOMC 之后可以持续关注 而中国企业在大规模制造能力、成本、TGV 工艺经验上有优势，也在加速追赶中。实际上 A 股的玻璃基板板块产业的产能在全球范围内都是很能打的，而中国的能打主要体现在量和成本上，高端核心材料仍需与国际龙头康宁进行协同，这里又体现了康宁的重要性，例如五月底京东方就和康宁签订了合作备忘录 长线逻辑上更应该考虑的是哪些环节是必经之路，这一点考虑的角度来说玻璃基确实是必须点亮的技能点，所以 A 股作为下游加工和模块化生产的重镇也不缺乏机会(Yuyue)