咱做一下双方金融战、贸易战等的预测

咱做一下双方金融战、贸易战等的预测，纯属脑洞，不喜勿喷：

金融战：

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金融战基本上也到末尾了，结论是美国没赢。这里的赢是指类似97年东南亚危机以及苏联91年解体那种级别的赢。说白了就是兔子很难受，但是明显是要挺过去了。现在的问题无非是未来3个月降息还是到年底再降息，但是降息的方向应该是没人有疑问了。你说还要higher forever? 可能性很小。看下美国利息支付占政府收入占比就知道了，高利率不可持续。最终是否走向ZIPA(0利率)还未可知，但到2-3%应该是基操吧。

贸易战：

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- 贸易战从18年开始，目前看只会逐步加码，不会再回退了。现在贸易战也成了美国的政治正确，即使换个总统上来也不会有区别。这种贸易战的终点就是美国对中国全面禁运制裁，类似对俄罗斯、伊朗这种。美国肯定这么想啊，现在当然是做不到，所以要先转移供应链。

这个谁输谁赢咱也不知道，不去做猜测。我只觉得首先输赢的关键是欧洲，也就是最大程度就是美国+欧洲+日本澳大利亚这票人对中国制裁，最小程度是五眼对中国制裁，诸如此类吧。我们把前者定义为“输”，后者定义为“赢”。

不管输赢，中国仍然会与全球南方的国家继续贸易，这个是不会受到这次贸易战的影响的。全球南方的购买力在过去20年急剧上升，gdp20年的时候和北方的比例还是1:4，23年已经是4:6了，这还是现价的gdp，如果按照ppp计算已经超过。

所以长期而言，中国仍然会与全球南方保持贸易，而这个占比越来越大。

中赢的情况下，美国一定会孤注一掷发动热战的。这个直接转到下一小节。

如果欧洲加入美国阵营，算中输，这时大约会有以下情景：

- 中国的产能过剩，会面临比较剧烈的去产能

- 产能必然很大程度上会转移出去，目前看也许会以越南、墨西哥为主

这会是对经济非常困难的一种情景。但我觉得未必是坏事？为什么？改革从来都是倒逼的，目前看到的情形时，越是困难，越会开放。反过来，越是经济好的时候，有时会飘。大约从过去几年可以得出以上推论，当然，还待观察。

在中国更加市场化的情况下，我反而对中国未来长期看好。人口什么的都不是事，东南亚人口、朝鲜人口都是补充。即使不补充，中国城市化率还有很大空间，至少还有10-20年的空间。

热战：

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如果贸易战美国赢不了，一定会发动热战。为什么？美国绝对不甘心被中国超过，这个从2017年就明确了，所以美国必须要把中国打趴下。之前的各个挑战国也确实一一被美国打趴下，包括德国、苏联、日本，所以这次剧本不会改变。再需要热战的时候美国绝对不会手软 - 这一点不要有幻想。

那么热战会如何启动？很明显是th或者菲律宾，参考俄乌，开始会是代理人战争，之后逐步升级。这里不确定的是日本是否会参与。

如果从日本的利益角度，参战有百害而无一利。为什么？万一中国赢了呢？美国远在天边，中国不可能去搞他，但是你日本可就在旁边啊。当然，中国也有输的可能，这个没人能保证。但你一个发达国家，有必要冒这个险吗？兔子再差也是核大国，你也不可能再切一次东北吧。当然，日本统治者的脑洞没人能理解，这里假定他们有一丝理性吧。

大概就是这样。最终如何发展，我觉得可以继续观察俄乌。俄乌双方最终的行为模式会给中国海的热战打个样板，不会有太大偏差。

我希望俄乌最终不要大家互丢核弹。普京说过：如果俄罗斯注定要灭亡，他不介意带着这个世界一起走。

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