随着Alameda消亡,加密交易机构GSR发现机遇

1年前
标签:比特币0880
文章来源: Odaily星球日报

本文来自TheBlock,原文作者:Andrew Rummer

Odaily 星球日报译者| 念银思唐

随着Alameda消亡,加密交易机构GSR发现机遇

摘要:

- GSR首席执行官Jakob Palmstierna表示:“如果你真的看好这个领域,现在是一个真正配置资本的机会。”

- Palmstierna称,他对投资零知识证明、去中心化期权交易、借贷协议和去中心化保险尤其感到兴奋。

- Palmstierna还详述了Binance主导的行业复苏基金的实际运作情况。

在11月加密货币市场“大屠杀”的背景下,交易机构GSR的首席执行官Jakob Palmstierna表现得出奇地平静。

现年41岁、身穿蓝白格子衬衫、深色开衫、戴着玳瑁眼镜、说话轻声细语的他急切地强调,GSR更为保守的经营方式,在野心勃勃的竞争对手Alameda Research(与GSR一样,该机构也经营着交易和风险投资业务)已经破产和倒闭的情况下,对该机构有利。

“Alameda通过利用客户的资金向多个加密项目注入数十亿美元的资产,人为地给这些项目拉盘。”Palmstierna周一在伦敦接受采访时表示。他还提到有报道称,这家由Sam Bankman-Fried(SBF)创办的投资机构从他的另一家公司FTX获得了资金。FTX没有回复记者的置评请求。

随着姊妹公司FTX申请破产保护,Alameda于11月关闭了业务,如今该机构已退出市场。Palmstierna表示,加密风险投资交易的估值开始下降。

“如果你真的看好这个领域,现在是一个真正配置资本的机会。”他说,“现在有很多资产看起来非常有价值。这意味着它可能不是风险投资,而是后续投资。”

最古老的加密做市商

GSR由前高盛高管Rich Rosenblum和Cristian Gil于2013年创立,是加密货币领域最古老的做市商之一。该机构提供从场外交易到风险管理的服务,今年在加密风险投资领域也非常活跃,据TheBlock Research的数据,GSR仅第一季度就达成了29笔交易。

谈及风投业务,Palmstierna列出了几个他目前特别想投资的领域:零知识证明、去中心化期权交易、借贷协议以及去中心化保险。他补充说,去中心化保险在服务不足的新兴市场尤其具有巨大潜力。

不过,尽管有这些亮点,而且最近少了一个强力竞争对手,Palmstierna承认,加密投资领域面临着一个充满挑战的时代。

一方面,利率上升使美国国债等安全资产的回报更具吸引力,导致用于加密货币和风险投资等另类投资的投资者资金减少。

“资本更贵了。LP资本已经很难获得了,”Palmstierna感叹道,他指的是有限合伙人,这是对那些投资风投机构的人的称呼。“现在筹集资金的环境要艰难得多。”

甚至在FTX和Alameda崩盘之前,这家在伦敦、新泽西、新加坡、马拉加和扎格有大约300名员工的机构已经宣布计划在10月份裁员10%。

加密复苏基金

尽管存在这些不利因素,GSR仍觉得能够向由交易所巨头Binance牵头的10亿美元加密货币行业复苏基金提供支持。用Binance首席执行官赵长鹏(CZ)的话说,这只基金将“帮助那些在其他方面很强大,但陷入流动性危机的项目”。

Palmstierna进一步阐述了复苏基金的实际运作,Binance坚称该基金“不是投资基金”。

他说,像GSR这样向该基金注资的机构并没有把他们的资产交给Binance。取而代之的是,包括Jump Crypto、Polygon Ventures和Aptos Labs在内的独立贡献者将分别决定支持哪些陷入困境的项目。

“我们需要协调我们所关注的项目,然后相关方做出个人决定。”他解释说,“GSR可能支持Binance不支持的项目,Binance也可能支持GSR不支持的项目——或者我们可能共同支持一些项目。”

并非投资基金

据Palmstierna称,GSR最初提供了500万美元的资金,并表示这不是一只投资基金,因为它不会寻找新创建的项目来提供支持。相反,它的主要目标将是“复兴”那些“因当前的市场低迷而未能受到合理对待”的技术。

也就是说,投资者有望从他们的提供的现金中获得一些回报,而资本的配置方式可能会“随着时间的推移而变化”。

“你不是直接把钱送出去。你可能会因此得到一些东西。”Palmstierna说。

然而,在动荡的2022年——Terra的算法稳定币崩溃,对冲基金三箭资本内爆,以及FTX让超过100万债权人损失惨重——在所有这些喧嚣中,GSR首席执行官正在规划一条稳定的道路。

“对GSR这样的机构来说,机会是继续像我们这样运营,保持透明度,在交易所之间提供流动性——中心化交易所、去中心化交易所和代币发行者——因为没有流动性,这些网络就无法运作。”Palmstierna表示,“首先,你要稳定市场,然后在此基础上继续发展自身业务。”

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